Cartagena de Indias, agosto 22 de 2025. El Banco Itaú Colombia alcanzó un hito en el mercado de capitales al completar $523.420 millones en colocaciones de bonos ordinarios, realizadas entre marzo y agosto de 2025. Con esta cifra, la entidad se posiciona como el mayor emisor de deuda privada en el país, según datos de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc-nuam).
El banco ha utilizado un innovador modelo de colocaciones por lotes sucesivos, mecanismo que permite fraccionar una emisión en diferentes momentos y montos, facilitando operaciones más frecuentes y accesibles para inversionistas de todo tipo. Esta herramienta, usada por primera vez en Colombia también por Itaú en marzo, ha revolucionado la dinámica de financiamiento en el mercado local.
Un modelo innovador para Colombia
Humberto Mora, trader Senior de la Mesa de Banking de la Vicepresidencia de Tesorería de Itaú, explicó durante el Congreso Regional nuam Asobolsa que esta modalidad “reduce los tiempos de colocación a un solo día hábil, lo que permite aprovechar mejor las condiciones del mercado y ampliar la participación de inversionistas”.
El esquema permite que desde inversionistas institucionales hasta personas naturales, con montos desde un millón de pesos, puedan acceder a estos títulos.
Impacto en el mercado y proyección
Con la décima colocación, realizada el pasado 20 de agosto, Itaú adjudicó $47.650 millones en cinco series de bonos, con plazos entre 24 y 120 meses. Como novedad, incluyó su primera emisión a 10 años, adjudicando $21.500 millones en esa serie.
Por su parte, Nicolás Mayorga, gerente senior de Emisiones y Operaciones Especiales de nuam, afirmó que este esquema “abre nuevas oportunidades no solo para emisores e inversionistas, sino que también alinea al mercado colombiano con estándares internacionales”.
La estrategia de Itaú busca no solo ampliar las opciones de financiamiento para empresas y personas, sino también fortalecer la innovación en el sistema financiero nacional.
Una práctica regional
Las colocaciones escalonadas son comunes en países como Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Con su implementación en Colombia, Itaú y bvc-nuam buscan consolidar un mercado de capitales más dinámico, moderno y competitivo.
El banco anunció que continuará utilizando este mecanismo para atender la creciente demanda de inversionistas que buscan diversificar sus portafolios y encontrar nuevas alternativas de inversión en el país.
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