En un paso decisivo para la profundización del mercado de capitales local, Bancóldex ha participado como inversionista ancla en el cierre de la primera titularización de cartera de microcrédito en la historia de Colombia. La operación fue ejecutada por la microfinanciera UNI2 Microcrédito, compañía fundada en Cali en 2014, la cual colocó un primer tramo de $55.000 millones en el segundo mercado.
Esta emisión, que forma parte de un programa más amplio por $500.000 millones, marca un precedente al utilizar instrumentos del mercado de capitales institucional como una alternativa sostenible de fondeo para el sector microfinanciero, permitiendo a las instituciones del sector acceder a nuevas fuentes de liquidez para seguir financiando la base empresarial del país.
Un hito para la inclusión financiera
La operación, calificada por BRC Ratings S&P Global, se estructuró en dos series (A y B) bajo la denominación Universalidad de Activos Crediticios – Titularice – UNI2 – 01. Con esta participación, Bancóldex reafirma su rol como banco de desarrollo, impulsando la llegada de nuevos emisores al mercado y promoviendo herramientas que faciliten el crédito en las regiones.
“Nos complace, como banco de desarrollo empresarial de Colombia, apoyar esta titularización pionera en Colombia que abre el camino para nuevas operaciones que fortalezcan a las instituciones microfinancieras. Estamos empeñados en implementar nuevos instrumentos para atender las necesidades de los empresarios en las regiones», señaló el presidente (e) de Bancóldex, José Alberto Garzón Gaitán.
Colaboración estratégica y asistencia técnica
El éxito de esta emisión fue posible gracias a un ecosistema de cooperación entre actores públicos y privados. El proyecto contó con el acompañamiento del Banco Mundial, a través de su Programa de Desarrollo de Mercados de Capitales para Colombia (JCAP), el Gobierno de Suiza (SECO) y la firma Titularice, quienes brindaron asistencia técnica para fortalecer la estructura de la operación.
Felipe Mariño Rivera, gerente general y fundador de UNI2, calificó el hecho como un logro tras una década de maduración operativa:
«Acceder al mercado de capitales es un hito histórico para nuestra compañía y abre una ventana de fondeo importante para nuestra estrategia de apalancamiento de largo plazo. Queremos seguir llevando inclusión financiera de alto impacto a las regiones de Colombia».
Por su parte, Carlos Senon Benito, líder del programa JCAP del Banco Mundial, destacó el valor de esta transacción:
«Esta operación demuestra cómo la colaboración entre el sector público y privado puede transformar una idea en una transacción de mercado concreta, creando nuevas fuentes de fondeo para segmentos tradicionalmente desatendidos. Apoyamos este proceso para contribuir a la construcción de un mercado de capitales más profundo, inclusivo y sostenible en Colombia».
Con este paso, Bancóldex no solo facilita capital para las empresas, sino que democratiza las herramientas financieras, permitiendo que instituciones como UNI2 continúen expandiendo su alcance en favor de los pequeños empresarios colombianos.
Discussion about this post