El más reciente estudio de DataCrédito Experian, que analiza los primeros 8 meses de los últimos tres años, revela un crecimiento del 20,6 % en las operaciones crediticias entre 2021 y 2023. Principalmente logrado por un incremento en el acceso a crédito de los colombianos durante el 2022, con 7,7 millones de operaciones más que las realizadas en 2021, para un total de 35,7 millones. Para los primeros ocho meses del 2023 el número de transacciones disminuyó a 33,7 millones, lo que representa una caída de 5,6 % con respecto al mismo periodo de 2022.
“En este estudio analizamos las variables que explican el estado de acceso al crédito de los colombianos, en donde pudimos identificar aspectos importantes para el mercado, como la creciente participación de las mujeres y la población joven del país, así como una comparativa entre Nación y las principales regiones de Colombia, lo que nos permitió desglosar a detalle la actividad crediticia de cada región.”, manifestó Clariana Carreño, presidenta de DataCrédito Experian Colombia.
Estas son algunas de las principales cifras de las operaciones de crédito en las diferentes regiones del país. Cundinamarca, que incluye a Bogotá, concentra la mayor participación en el mercado crediticio con un 28,7 %, seguido por el Eje Cafetero y Antioquia con el 21,5 % y el Pacífico y Sur Occidente con el 19,7 %. Posteriormente, la región Caribe recoge el 15,2% de la participación, Santanderes y Boyacá con el 9,7 % y finalmente, Orinoquía y Amazonía con el 5,2 % del total de las operaciones que pasaron por DataCrédito Experian.
“Este estudio se divide en dos partes. La primera, presenta de manera general el acceso al crédito a nivel nacional de las operaciones crediticias que pasaron por DataCrédito Experian durante los primeros ocho meses del año 2023 y se compara con la misma ventana de tiempo para los años 2021 y 2022. La segunda parte analiza los principales destinos del crédito en las regiones comparándolos con los datos a nivel nacional, para así definir las tendencias y particularidades del crédito en cada región de Colombia”, agregó Clariana Carreño.
¿Cómo se está comportando el mercado crediticio en Colombia?
Las mujeres siguen ganando participación en la actividad crediticia del país, llegando al 62,2 % en el número de operaciones para los primeros ocho meses de 2023. Esto genera un crecimiento entre los años 2021 y 2023 del 28,6 %.
En el caso de los jóvenes, los menores de 28 años continúan aumentando su participación en la vida crediticia, en particular los jóvenes entre 18 y 21 años que aumentan el número de operaciones en los dos últimos años en un 341 %, llegando al 5,5% de participación en el año 2023. Para el caso de los colombianos entre los 22 a 28 años, aumentan su participación en un 34 %, pasando del 18,1 % de participación en los primeros ocho meses del 2021 al 20,2 % en el año 2023.
Colombia le continúa ganando la batalla a los créditos informales, los estratos 1 y 2 vienen aumentando su participación, logrando que el crédito llegue a la población con menores condiciones económicas. El estrato 1 pasa de 7,8 % (2021) al 8,2 % (2023) y el estrato 2 pasa del 28,4 % (2021) al 29,7 % (2023).
En los últimos años la cartera comercial ha aumentado su participación logrando el 40,1% para el periodo de enero a agosto de 2023, con un crecimiento entre los años 2021 y 2023 del 73%. La cartera de consumo tuvo una reducción en su participación principalmente entre los años 2022 y 2023
Los créditos otorgados por las entidades Fintech han aumentado su participación en la actividad crediticia, llegando al 14,4 % en los primeros ocho meses de 2023 y un crecimiento del 128,7 % entre los años 2021 y 2023. El sector real aumenta su participación en el último año creciendo el 34,6 % y entregando el 42,9 % del total de los créditos del año 2023. El sector telco decrece su actividad entre los años 2021 y 2022 y el sector financiero se reduce en los años 2022 y 2023. Dentro del sector financiero, los productos que más disminuyen su actividad crediticia son las tarjetas de crédito y la cartera bancaria y dentro del sector real, los créditos de consumo crecen el 125% entre los años 2021 y 2023.
¿Cuál es la participación de las regiones?
En el Caribe colombiano se evidencia que los hombres tienen más acceso al crédito que a nivel nacional, dónde en la región tienen el 39,8 % de participación y en Colombia el 37,8 %. En cuanto a la edad, los más jóvenes, menores de 35 años tienen una mayor participación, en especial para el rango de edad de 18 a 21 años. El Caribe tiene en ese rango el 6,8 % y el dato a nivel nacional es del 5,5 %, lo que muestra la fuerza del crédito en los más jóvenes. En cuanto a la variable estrato, el Caribe es más fuerte en el estrato 1 donde destina el 18,6 % de sus operaciones al estrato más bajo, mientras que el dato a nivel nacional es del 8,2 %.
Cundinamarca, incluyendo a Bogotá, se aprecia que tiene una participación mayor en hombres con el 39,3 % que el dato nacional del 37,8 %. Los créditos tienen el mismo comportamiento que el promedio del país en cuanto a edad, pero si es más fuerte en los estratos 2 y 3. Estos dos estratos es donde se encuentra la mayor población en Colombia y particularmente en Cundinamarca. Los estratos 2 y 3 en Cundinamarca tienen una participación del 33,3 % y 40,2 % respectivamente, mientras que a nivel nacional es del 29,7 % y del 37,1 %. En la medida que esta región es pequeña geográficamente y se encuentra Bogotá, por supuesto está concentrada en los menos rurales con el 88,7 % y Colombia tiene el 67,7 %.
En el Eje Cafetero y Antioquia, tiene una mayor participación en las mujeres con el 64,4 % contra la media nacional del 62,2 %. Estos créditos llegan a las edades entre 46 y 65 años en porcentajes mayores (15,2 % y 12,6 %) que a nivel nacional (14,6 % y 11,1 %). Esta región es más fuerte proporcionalmente en los estratos 4 (18 %) y 5 (9,1 %) que a nivel país que cuenta con una participación del 13,9 % y 6,7 % respectivamente.
Las operaciones de la región Orinoquía y Amazonía, están más concentradas en los menores de 35 años que el promedio nacional. En cuanto al estrato, esta región otorga más que el promedio nacional a los estratos 3 a 6, con el punto más alto en el estrato 3 con el 41,4 % versus el valor nacional del 37,1 %. Dadas las características de esta región, concentra de manera fuerte sus operaciones crediticias en los municipios más rurales.
La región Pacífico y Sur Occidente tiene una mayor participación en las mujeres con el 63,5 %, algo superior al dato nacional del 62,2 %. En cuanto a la edad, se enfoca en personas entre los 46 y 65 años (27,4 %), solo un poco superior al promedio del país (25,7 %), al igual que en los estratos 3 y 5, donde participa con el 40 % y 9,1 % respectivamente (37,1 % y 6,7 % a nivel nacional). Esta región aporte de manera importante al crédito en los municipios más rurales con porcentajes de participación superiores a los datos del país.
Y finalmente, los Santanderes y Boyacá otorga más proporción de créditos que el promedio nacional para los menores de 28 años con el 28,3 % contra el 25,6 % a nivel país. Estos créditos se entregan proporcionalmente en los estratos 1, 2 y 4, con el 11,6 %, 32,2 % y 17,2 % respectivamente. A nivel nacional en estos tres estratos se presentan menores porcentajes, el 8,2 %, el 29,7 % y el 13,9 % respectivamente.
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