El más reciente estudio de DataCrédito Experian, señala que el número de las operaciones de crédito en Colombia se redujo 8% entre enero y abril del 2023, en comparación con el año pasado. Esto se traduce en que, mientras en 2021 y 2022 se presentó un crecimiento de 32,3%, pasando de 12,6 millones de operaciones a 16,7 millones, para el comienzo de este año se redujo el número de créditos a 15,4 millones.
Esta reducción, explica el análisis, se debe por un lado al aumento de las tasas de interés de los créditos, generada por la política monetaria del Banco de la República de aumento de tasas para controlar la alta inflación, y de otro lado al deterioro informado por la Superintendencia Financiera de Colombia, de ciertos tipos de cartera que conduce a restringir la política de crédito en algunas entidades. Revisando el comportamiento entre los años 2021 y 2023, se aprecia un crecimiento de las operaciones de crédito del 21,7% para los dos años, que es superior a la inflación de ese periodo.
“Para el desarrollo de este estudio se tomaron en cuenta las operaciones de crédito de las personas naturales que fueron registradas en DataCrédito Experian, además se generó un análisis comparativo con la misma ventana de tiempo de los dos últimos años, y se incluyen las variables del solicitante, así como las características del crédito otorgado. Esto nos permite identificar y conocer posibilidades de acceso y cómo se van dando las operaciones crediticias, por ejemplo, en menores de 28 años que, según los resultados de este informe, 1 de cada 4 tiene acceso a un crédito”, manifiesta Clariana Carreño, presidente de Experian para Colombia y México.
Las mujeres continúan ganando participación en la vida crediticia de los colombianos
En la comparativa por género en el número de operaciones de crédito, para los primeros cuatro meses de los años 2021, 2022 y 2023, se observa que las mujeres inician con el 52,3% de participación en 2021 y aumentan al 55,6% en el 2023. Esto da evidencia del papel relevante de la mujer en la actividad crediticia del país que a lo largo de los años toma más fuerza.
1 de cada 4 créditos se otorgan a menores de 28 años
Los menores rangos de edad presentan un mayor crecimiento de la participación en la actividad crediticia. Se analiza que el rango entre 18 y 21 años tiene una muy importante ganancia del 4%, pasando del 1,2% en el periodo de enero a abril de 2021 a un 5,2% para los mismos cuatro meses del 2023. Además, el crecimiento anual en el número de operaciones fue del 60,8%.
Le sigue en crecimiento de participación el rango de 22 a 28 años, con un 2,9%, llegando a un 20,1% de participación en el total de créditos en los primeros cuatro meses del 2023.
En 2023, Cundinamarca pierde participación en créditos a nivel país
Al analizar el comportamiento del crédito en las seis regiones de Colombia, se establece que la región de Cundinamarca tiene la mayor participación (28,9%) para el periodo de enero a abril de 2023, pero es la región de mayor pérdida en participación (1,9%) entre 2021 y 2023. Adicionalmente, para 2023 decrece el 13,9% en el número de operaciones con respecto al año anterior, siendo este un valor superior al promedio de caída general del 8%. Las otras cinco regiones se reparten esa caída y logran una ganancia en la participación entre el 0,3% y 0,5%.
En 2023, el crédito mantiene su participación en los municipios más rurales
Al hacer la revisión de la participación de las operaciones crediticias para los primeros cuatro meses de los últimos tres años considerando el nivel de ruralidad, los cambios no son relevantes. El rango de 0 a 9,99 porciento de ruralidad, es decir los municipios menos rurales o más urbanos, participan con alrededor del 68% y pierden el 0,5% de participación.
2 de cada 5 créditos van a estratos 1 y 2
En el análisis de las operaciones de crédito por estrato socioeconómico, los estratos 2 y 3 son los de mayor participación con 29,7% y 37,1%, respectivamente, para los primeros cuatro meses del año. El estrato 1 también gana participación, incrementando 0,5 % entre 2021 y 2023. Así, entre el estrato 1 y 2, casi se logra que 2 de cada 5 créditos se hayan otorgado al inicio del 2023 a los estratos socioeconómicos más bajos de la población colombiana. Esto permite una mejor distribución del crédito y un acceso por parte de las personas con menores condiciones económicas, lo cual ayuda a reducir parcialmente el desbalance entre los diferentes niveles socioeconómicos.
La cartera comercial gana un 8,3% de participación en la actividad crediticia
Revisando los cambios en la participación por tipo de cartera, la comercial tiene el mayor aumento con un importante 8,3%, pasando del 30,2% para los primeros cuatro meses del 2021 y llegando dos años después al 38,5%. En contraposición, la cartera de consumo pierde el 6,9% de participación en los dos años mencionados, posiblemente causado por las altas tasas de interés de este tipo de cartera y por el deterioro expuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia.
El sector real entrega el 55% de los créditos en Colombia
Analizando las operaciones de crédito por tipo de sector, se muestra que el sector real entrega la mayor participación de los créditos con un 55% para el año 2023. Este crecimiento se hace más evidente entre los años 2022 y 2023, logrando un crecimiento en el número de operaciones para los primeros cuatro meses entre los años 2022 y 2023 del 5,2%, mayor a la caída reportada del 8% de manera global.
Los créditos Fintech aumentan su participación
Tomando el total de operaciones de crédito y dividiéndolas entre los otorgantes tradicionales y los Fintech, se establece que los tradicionales son la principal fuente de recursos con el 86,2%, sin embargo, reduce su participación en el 6,8% entre los años 2021 y 2023. En contraste, la participación de los créditos Fintech aumenta progresivamente entre estos dos años con 6,8%, mostrando la gran relevancia que están adquiriendo.
Posibilidades de acceder a los créditos formales por parte de la población autoexcluida
“En el mercado coexisten los créditos formales y los créditos informales. Algunas personas recurren a los créditos informales por diferentes razones. Esta segunda parte del estudio busca conocer cuáles son las características de quienes solicitan y acceden al crédito informal, tomando como base la Encuesta de Demanda de Inclusión Financiera 2022, realizada por la Banca de las Oportunidades”, sostiene Santiago Rodríguez, consultor externo de DataCrédito Experian.
Del total de los créditos otorgados a las personas encuestadas, se obtuvo que 1 de cada 5 personas recurren a los créditos informales, muchos de estos corresponden a préstamos ilegales llamados también “gota a gota”, que utilizan prácticas abusivas y que están fuera de la ley.
La edad no debe ser motivo de autoexclusión, 2 de cada 5 créditos se otorgan a personas entre 36 y 55 años
El 40,5% del total de las operaciones de créditos otorgados de enero de 2021 a abril de 2023, fue a personas entre 36 y 55 años. Este rango de edad es donde más personas recurren al crédito informal y donde se encuentra el “gota a gota”. Una primera conclusión sería que los colombianos no deben autoexcluirse del crédito formal por razones de edad.
El estrato socioeconómico no debe ser una barrera de autoexclusión
Analizando el acceso al crédito en los años 2021, 2022 y 2023 (hasta abril), se muestra que las personas de los estratos 1 y 2 -que son los estratos que más utilizan el crédito informal- tuvieron acceso al crédito formal. Estos acumularon el 37,3% del total de operaciones registradas en DataCrédito Experian, siendo una muestra de que el estrato no es una barrera para autoexcluirse.
2 de cada 5 créditos se dieron a personas que ganan menos de 2 millones de pesos
Las personas con ingresos estimados mensuales menores a los 2 millones de pesos tuvieron una actividad importante dentro de los créditos formales. Estas acumulan el 41,1% del total de operaciones, permitiendo un acceso real a oportunidades de acceso al crédito.
68,7% del total de créditos se otorgó a los municipios más urbanizados
La última característica de los usuarios típicos del crédito informal es que viven en las grandes ciudades. Revisando la variable de ruralidad dentro de las operaciones de DataCrédito Experian, el 68,7% del total se otorgó a los municipios más urbanos, donde se encuentran las principales aglomeraciones de la población colombiana. Esto muestra que las personas que recurren regularmente al crédito informal tienen posibilidades reales de acceder al lado formal de la vida crediticia.
En cuanto a las principales características de los solicitantes típicos del crédito informal son: personas entre 36 y 55 años, de estratos 1 y 2, con ingresos menores a 2 millones de pesos y que viven en las ciudades principales. En este sentido, se puede concluir que:
- Las personas que prefieren adquirir un crédito informal sí tendrían acceso al crédito formal, pues dentro del total de operaciones de DataCrédito Experian el 40,5% fue entregado a personas entre 36 y 55 años, el 7,5% a los estratos 1 y 2, el 41,1% a personas con ingresos menores a los 2 millones de pesos y el 68,7% fue entregado en las grandes ciudades.
- Las personas con las características de perfiles susceptibles de autoexcluirse que usan el crédito formal realizaron operaciones por un monto promedio de 1,7 millones de pesos.
- Alrededor de 2 millones de operaciones al año se realizan a personas con las características de los autoexcluidos (crédito informal), lo cual demuestra que se podría reducir el uso del crédito informal, en particular el préstamo “gota a gota”.
- El crédito que solicitan las personas susceptibles de autoexcluirse va dirigido principalmente a mujeres en la región de Cundinamarca, en la cartera comercial y dentro del sector real.
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